Kundenfreigabe: Holen Sie die Freigabe des Kunden vor der Veröffentlichung ein

Die Kundenfreigabe stellt für Agenturen sicher, dass nichts ohne die Zustimmung des Kunden live geht. Wenn die Funktion aktiviert ist, werden die von Ihrem Team genehmigten Beiträge und Seitenaktualisierungen an die Person mit der Rolle Client approver weitergeleitet. Bis der Kunde sie genehmigt, werden sie über keinen Kanal live veröffentlicht (weder manuell, geplant, über den Autopilot (Otopilot) oder Full auto, einschließlich Shopify).

#Bevor Sie beginnen

• Um den Schalter zu aktivieren, müssen Sie ein Owner oder Admin der Organisation sein.
• Der Kunde muss Mitglied der Organisation mit der Rolle Client approver sein. Informationen zum Einladen finden Sie unter Team, Rollen und Benachrichtigungen; das Mitgliedslimit hängt von Ihrem Tarif ab.

#Die Rolle „Client approver“

Ein Client approver sieht alles im Panel wie ein Viewer und kann keine Einstellungen oder Inhalte ändern. Darüber hinaus entscheidet er über die an ihn gesendeten Beiträge und Seitenaktualisierungen mit Approve oder Send back. Inhaber und Admins können diese Entscheidung auch im Namen des Kunden treffen.

#Schalter aktivieren

1. Öffnen Sie Settings → Team.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Require client approval before publishing unter der Mitgliederliste. Sie sehen „Client approval turned on“.

Um die Funktion zu deaktivieren, deaktivieren Sie dasselbe Kontrollkästchen. Solange sie deaktiviert ist, werden Inhalte wie gewohnt mit der Genehmigung Ihres Teams veröffentlicht.

#Der Workflow

1. Ihr Team bereitet den Beitrag oder die Seitenaktualisierung im Editor vor und klickt auf Approve. Wenn der Schalter aktiviert ist, sehen Sie „Approved and sent for client approval“ und der Inhalt wird an den Kunden gesendet.
2. Der Kunde erhält eine Benachrichtigung und findet den Inhalt auf der Registerkarte Awaiting approval der Seite To do unter Waiting for client approval. Mit Open wird er im Editor geöffnet.
3. Der Kunde entscheidet:
   • Approve: Der Inhalt ist bereit zur Veröffentlichung. Wenn er geplant ist, geht er an seinem Datum live; andernfalls, wenn Ihr Team oder die Automatisierung ihn veröffentlicht.
   • Send back: Der Kunde schreibt in das sich öffnende Feld, was geändert werden soll, und klickt auf Send back with note. Die Anmerkung ist erforderlich. Der Inhalt geht mit der Anmerkung zurück zur Überprüfung.
4. Wenn Ihr Team die Änderungen vornimmt und erneut auf Approve klickt, wird der Kunde erneut um Freigabe gebeten.

Ein Quellbeitrag und seine Übersetzungen werden gemeinsam entschieden: Die Entscheidung des Kunden gilt für jede Sprachversion.

#Die Statusleiste im Editor

Wenn der Schalter aktiviert ist, erscheint oben im Inhaltseditor eine Statusleiste:

#Was zurückgehalten wird und was nicht

• Zurückgehalten: Die Live-Veröffentlichung von Beiträgen und Seitenaktualisierungen, egal ob manuell, geplant, automatisch (Otopilot, Full auto) oder über Shopify. Wenn Inhalte, die nie an den Kunden gesendet wurden, eine Live-Veröffentlichung erreichen, werden sie zuerst an den Kunden gesendet und die Veröffentlichung stoppt mit „Waiting for client approval; it is not published live until the client approves.“
• Nicht zurückgehalten: Das Erstellen eines Entwurfs auf der Website (ein Entwurf ist nicht öffentlich).
• Code-Änderungen: Diese werden als Pull Requests geöffnet; der Kunde genehmigt sie durch Mergen auf GitHub.

#Benachrichtigungen

Wenn Inhalte an den Kunden gesendet werden, erscheint im Panel eine Benachrichtigung „Waiting for client approval: {title}“. Damit diese auch per E-Mail oder Telegram ankommt, muss das Ereignis Otopilot plan needs approval unter Settings → Notifications ausgewählt sein und die Adresse des Kunden muss zu den Empfängern gehören. Die Entscheidungen des Kunden werden im Aktivitätsprotokoll der Organisation als „Client approved: …“ oder „Client sent back: …“ aufgezeichnet.

#Überprüfen, ob es funktioniert hat

• Wenn Ihr Team auf Approve klickt, sehen Sie „Approved and sent for client approval“ und der Editor zeigt die Leiste Waiting for client approval an.
• Auf der Seite To do des Kunden ist der Inhalt unter Waiting for client approval aufgelistet.
• Wenn der Kunde zustimmt, ändert sich die Leiste in Approved by the client und der Inhalt verschwindet aus der Liste.

#FAQ

#Kann der Kunde den Inhalt bearbeiten?

Nein. Die Rolle Client approver hat nur Leserechte, genau wie ein Viewer; Änderungswünsche erfolgen über die Send back-Anmerkung.

#Was passiert, wenn der Kunde nicht erreichbar ist?

Owners und Admins können im Namen des Kunden auf Approve oder Send back klicken. Die Leiste zeigt an, wer die Entscheidung getroffen hat.

#Ist die Kundenfreigabe auch bei aktiviertem Full auto erforderlich?

Ja. Otopilot schreibt und plant die Beiträge, veröffentlicht sie jedoch erst dann live, wenn der Kunde zustimmt.