Согласование с клиентом: получение одобрения клиента перед публикацией

Согласование с клиентом позволяет агентству гарантировать, что ни один материал не будет опубликован без одобрения заказчика. Когда эта функция включена, посты и обновления страниц, одобренные вашей командой, направляются пользователю с ролью Client approver; пока клиент не утвердит их, они не будут опубликованы ни через один из каналов (вручную, по расписанию, через Autopilot (Otopilot) или Full auto, включая Shopify).

#Перед началом работы

• Чтобы включить переключатель, вы должны быть Owner или Admin организации.
• Клиент должен быть участником организации с ролью Client approver. Чтобы пригласить его, см. Team, roles and notifications; лимит участников зависит от вашего тарифного плана.

#Роль Client approver

Пользователь с ролью Client approver видит всё в панели так же, как Viewer, и не может изменять настройки или контент. Дополнительно он принимает решение по отправленным ему постам и обновлениям страниц с помощью кнопок Approve или Send back. Владельцы (Owners) и администраторы (Admins) также могут принимать решение от имени клиента.

#Включение функции

1. Перейдите в раздел Settings → Team.
2. Отметьте флажок Require client approval before publishing под списком участников. Вы увидите сообщение «Client approval turned on».

Чтобы отключить функцию, снимите этот же флажок; пока она отключена, контент публикуется с одобрения вашей команды, как и раньше.

#Процесс работы (Workflow)

1. Ваша команда готовит пост или обновление страницы в редакторе и нажимает Approve. При включенном переключателе вы увидите «Approved and sent for client approval», и материал отправится клиенту.
2. Клиент получает уведомление и находит материал на вкладке Awaiting approval страницы To do в блоке Waiting for client approval. Кнопка Open открывает его в редакторе.
3. Клиент принимает решение:
   • Approve: контент готов к публикации. Если он запланирован по расписанию, он выйдет в назначенную дату; в противном случае — когда его опубликует ваша команда или автоматизация.
   • Send back: клиент пишет, что нужно изменить, в появившемся окне и нажимает Send back with note. Примечание обязательно. Контент возвращается на проверку вместе с комментарием.
4. Когда ваша команда внесет исправления и снова нажмет Approve, запрос отправится клиенту повторно.

Исходный пост и его переводы согласовываются вместе: решение клиента применяется ко всем языковым версиям.

#Плашка статуса в редакторе

При включенном переключателе в верхней части редактора контента появляется плашка статуса:

#Что задерживается, а что нет

• Задерживается: публичная публикация постов и обновлений страниц, будь то вручную, по расписанию, автоматически (Autopilot, Full auto) или через Shopify. Если контент, который никогда не отправлялся клиенту, доходит до этапа публикации, он сначала отправляется клиенту, а публикация останавливается со статусом «Waiting for client approval; it is not published live until the client approves.»
• Не задерживается: создание черновика на сайте (черновик не является публичным).
• Изменения кода: они открываются в виде pull request; клиент одобряет их путем слияния (merge) на GitHub.

#Уведомления

Когда контент отправляется клиенту, в панели появляется уведомление «Waiting for client approval: {title}». Чтобы оно также приходило по электронной почте или в Telegram, в разделе Settings → Notifications должно быть выбрано событие Otopilot plan needs approval, а адрес клиента должен быть среди получателей. Решения клиента записываются в журнал активности (activity log) организации как «Client approved: …» или «Client sent back: …».

#Проверка работы

• Когда ваша команда нажимает Approve, вы видите «Approved and sent for client approval», а в редакторе отображается плашка Waiting for client approval.
• На странице To do у клиента материал отображается в блоке Waiting for client approval.
• Когда клиент одобряет материал, плашка меняется на Approved by the client, и контент исчезает из списка ожидания.

#FAQ

#Может ли клиент редактировать контент?

Нет. Роль Client approver предназначена только для просмотра, как и Viewer; запросы на изменение передаются через примечание Send back.

#Что делать, если клиент недоступен?

Владельцы (Owners) и администраторы (Admins) могут нажать Approve или Send back от имени клиента. На плашке будет указано, кто именно принял решение.

#Требуется ли согласование с клиентом при включенном режиме Full auto?

Да. Autopilot создает и планирует посты, но не публикует их на сайте до тех пор, пока клиент не даст свое одобрение.